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天天基金个基分析财通价值动量混合

发布时间:2019-09-13 16:53:44 编辑:笔名

天天基金个基分析:财通价值动量混合

财通价值动量混合(720001)是一只混合型基金,2014年6月10日至2014年11月18日,赵艰申先生独自掌管本基金,任职回报25.44%,此后至今,赵艰申与金梓才先生共同掌管本基金。近1年累计收益215.89%,同期上证指数涨幅119.98%,沪深300指数上涨123.62%。

本基金以价值投资为基础,辅以对市场运行规律的研判,动态调整投资组合,在严格控制风险并充分保证流动性的前提下,力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。本基金秉承价值投资理念,强调把投资建立在基本面研究基础之上,把研究建立在逻辑和数据基础之上。本基金注重公司估值,主张在合理的价格买入股票,并力求构建具有充分安全边际的投资组合。同时,在非完全有效市场中,本基金将通过追踪大类资产、行业和个股的动量特征,把握价格围绕价值中枢波动、动量特征等运行规律,动态调整投资组合,以增强组合收益并适当平抑组合收益的波动性。

财通价值动量混合(720001)是一只混合型基金,成立于2011年12月1日,成立时规模10.586亿份,截止2015年03月31日资产规模4.41亿元,份额规模2.0695亿份,由赵艰申、金梓才共同担任基金经理。成立来分红4次,每份累计0.09元。本基金申购费率0.6%(100万以内),赎回费0.5%(小于1年).

本基金股票投资占基金资产的比例范围:本基金股票资产占基金资产的30%-80%,其中投资于价值公司股票池内的个股不少于股票资产的80%;债券、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的0%-65%,其中权证资产占基金资产净值的比例为0%-3%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。业绩比较基准为沪深300指数收益率×60% +上证国债指数收益率×40%。


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